A medida que las organizaciones se modernizan, los departamentos financieros suelen ser de los primeros en ser reconsiderados y optimizados. Simplificar los procesos de recopilación y gestión de datos puede repercutir en la eficiencia general y suponer un ahorro de costes para una organización.
La modernización de las finanzas no es un esfuerzo aislado, sino que requiere la colaboración de varios equipos y personal para llevarla a cabo. Un flujo de trabajo financiero eficaz permite a su empresa utilizar el efectivo de forma más eficiente, mejorando resultados. Además, los procesos automatizados permiten mantener un rastro contable preciso y estar al tanto de la situación de la empresa.
La automatización del flujo de trabajo puede ser muy valiosa para operaciones financieras como facturación, contabilidad, incorporación de clientes, informes de gastos, etc. Además, la automatización de estos procesos proporcionará a sus empleados más tiempo y energía para centrarse en tareas significativas como la planificación estratégica o la resolución de problemas.
Los flujos de trabajo automatizados también pueden ayudar a su empresa a eliminar los cuellos de botella y proporcionar a los empleados información sobre lo que están haciendo.
Esto puede mejorar la productividad de los empleados y la satisfacción de los clientes
Dado que se prevé que el mercado mundial de la automatización de flujos de trabajo experimente una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,3%, las organizaciones deben esforzarse por garantizar que sus flujos de trabajo sean eficientes y estén libres de errores mediante la adopción de las mejores prácticas para la automatización de flujos de trabajo y el uso de herramientas software tal como Dynamics 365 Supply Chain Management o Dynamics 365 Finance para automatizar sus procesos.
Los informes automatizados pueden ser una forma eficaz de mejorar la gestión financiera de su empresa
Al eliminar muchos procesos tediosos y lentos asociados a la contabilidad manual, los informes automatizados permiten a su equipo acceder a datos más precisos y a perspectivas en tiempo real que ayudan a tomar mejores decisiones empresariales. Los informes automatizados facilitan la producción y difusión de mensajes para una empresa, ahorrando tiempo y dinero. Pueden adaptarse específicamente para satisfacer las necesidades de cada miembro y departamento al tiempo que se actualizan al instante con cualquier información nueva en cuanto está disponible.
La producción automática de informes reduce los costes de producción al eliminar los gastos de mano de obra. Además, los informes automatizados son más precisos y fiables que los elaborados manualmente. Estas herramientas pueden utilizarse para múltiples funciones, como la gestión financiera, la planificación estratégica y el servicio al cliente. Además, pueden integrarse fácilmente con otros sistemas empresariales para que pueda realizar un seguimiento de las métricas clave en todas las plataformas.
El software moderno de elaboración automatizada de informes está diseñado para ser intuitivo para todo el mundo, independientemente de los conocimientos técnicos que una persona tenga. Esto significa que todos los miembros de la organización pueden acceder a información crítica, lo que ayuda a promover una cultura abierta y colaborativa que aumenta la productividad y la sostenibilidad.
Los informes automatizados también pueden ayudar en las sesiones de intercambio de ideas y reuniones de equipo, fomentando una producción más creativa. Por último, estos informes automatizados pueden ayudar a su equipo a centrarse en los aspectos más esenciales de su trabajo, evitando distracciones que podrían perjudicar las operaciones empresariales.
Automatizar informes permitirá modernizar prácticas de gestión financiera y avanzar hacia un perfil competitivo y lucrativo
Los informes le permiten a una empresa desarrollar estrategias e iniciativas que la diferencian de la competencia y la encaminan hacia el éxito. Automatizar y modernizar las conciliaciones de una empresa es crucial para agilizar y simplificar las operaciones financieras. Además, los procesos de conciliación ayudan a mantener la integridad de los datos y a garantizar el cumplimiento de la normativa financiera aplicable, una consideración esencial para las nuevas empresas.
Las conciliaciones son esenciales para la salud financiera al final de cada mes para comparar los saldos de las cuentas de efectivo con los extractos bancarios y detectar irregularidades o proporcionar una pista de auditoría. La conciliación bancaria tradicional requiere que el personal de las oficinas administrativas coteje manualmente los datos entre sistemas desconectados para conciliar las cuentas bancarias. Este proceso puede llevar mucho tiempo y dar lugar a errores si lo realizan personas.
La tecnología de automatización de procesos robóticos (RPA) puede reducir drásticamente el trabajo manual y ahorrar tiempo al cotejar automáticamente las transacciones con los registros contables, rastrear las discrepancias en tiempo real y señalar cualquier excepción que requiera una mayor intervención humana. Automatizar el proceso de conciliación es especialmente útil si su empresa gestiona varias cuentas o emplea un sistema ERP para gestionar sus finanzas. Al automatizarlo, su equipo puede centrarse en asuntos más urgentes en lugar de pasar horas realizando tareas repetitivas que no aportan ningún valor real a la empresa.
La conciliación automatizada reduce imprecisiones y errores
Haciendo que la elaboración de informes precisos para los inversores y las partes interesadas internas sea mucho más sencilla para su equipo. Las conciliaciones también pueden agilizar el proceso de cierre contable mensual y simplificar el cierre a tiempo, algo de lo que las nuevas empresas pueden beneficiarse significativamente cuando intentan vigilar sus finanzas y anticiparse a posibles problemas antes de que se conviertan en problemas más importantes.
Para automatizar los procesos financieros de una empresa, empiece por revisar los datos actuales e identificar las áreas en las que se podría aumentar la productividad y la eficiencia. Con este enfoque, podría experimentar un aumento espectacular del rendimiento de su organización. Los fallos en las previsiones pueden causar un enorme estrés financiero a cualquier empresa, con falta de liquidez en caso de emergencia o un inventario de productos demasiado bajo debido a una planificación inadecuada.
Ahora es posible automatizar y modernizar los procesos de previsión para hacerlos más fiables, escalables e imparciales
Los equipos financieros han confiado históricamente en grandes y complejas hojas de cálculo que conectaban hojas de cálculo fuera de línea para desarrollar previsiones financieras. Aunque este método es eficaz, también requiere mucho tiempo y es propenso a errores. Además, las hojas de cálculo pueden requerir personal específico para actualizarlas manualmente.
En lugar de depender únicamente de las hojas de cálculo para prever las ventas y los volúmenes de inventario, los software especializados pueden utilizar soluciones de previsión automatizadas que utilizan el aprendizaje automático para analizar los datos pasados y las tendencias del mercado para predecir los valores futuros con mayor precisión, lo que mejora significativamente la exactitud a la hora de prever los valores futuros.
La previsión de series temporales es una solución basada en el aprendizaje automático que permite a las empresas planificar mejor las operaciones de producción y de la cadena de suministro. Los modelos de series temporales utilizan los datos recopilados durante la previsión de series temporales para predecir en tiempo real los volúmenes de ventas, los niveles de inventario y otros indicadores clave de rendimiento.
La previsión puede ayudar a predecir el volumen de ventas combinando múltiples series temporales en un único modelo
Este enfoque es beneficioso cuando una serie temporal existente necesita suavizarse o rellenarse y cuando diferentes entidades de un grupo comparten diferentes historiales o tendencias que podrían beneficiarse mutuamente.
Los equipos de FP&A pueden utilizar este modelo para estados financieros como las cuentas de resultados, los balances y los estados de flujo de caja para tomar decisiones estratégicas basadas en datos precisos y actualizados que, en última instancia, impulsarán la rentabilidad y el crecimiento de su empresa.
La presupuestación es un componente integral de las operaciones empresariales. Permite a varios departamentos colaborar y estimar los ingresos y gastos en un plazo establecido, ayudando a las empresas a alcanzar objetivos comunes con mayor rapidez. Sin embargo, muchas organizaciones siguen teniendo que recurrir a hojas de cálculo y procesos manuales para elaborar sus presupuestos, lo que puede dar lugar a errores y ralentizaciones en los procesos de planificación financiera.
Las soluciones de software automatizadas ofrecen un medio más eficaz de crear y gestionar los presupuestos de la empresa, liberando al equipo financiero de las tareas administrativas en favor del análisis de datos para tomar mejores decisiones presupuestarias.
La presupuestación automatizada ayuda a evitar errores y fraudes al registrar instantáneamente compras vinculadas directamente a empleados
Esto permite conocer mejor los gastos de la empresa y adaptar de forma proactiva el modelo de negocio o la política de gastos en función de las nuevas tendencias u oportunidades. La automatización facilita la colaboración entre su equipo financiero y los responsables de otros departamentos. Esto le simplifica la tarea de mostrar puntualmente a los jefes de departamento y otras partes interesadas sus presupuestos, lo que contribuye a generar confianza en el departamento financiero.
Lo ideal es que el presupuesto de su empresa refleje los cambios en su salud financiera. Por ejemplo, si se han conseguido tres nuevos contratos a lo largo del año, asegúrese de actualizar su presupuesto para tener en cuenta estos ingresos y los gastos relacionados. Mantener un sistema presupuestario eficaz implica controlar su funcionamiento, sobre todo si las circunstancias financieras cambian a lo largo del mes.
Supongamos que la factura de la luz aumenta durante el verano. Puede que sea necesario ajustar el presupuesto para no desviarse de su objetivo. Además, comprobar los extractos bancarios y los saldos de las cuentas al menos una vez al mes permite realizar los ajustes necesarios.
